更新 | 規則里的那些事,這次可有得說了!

作者: eteams

之前,云OA里各類規則可以實現自動創建任務、進銷存庫存自動更新、庫存不足自動消息提醒等場景,幫助你更便捷的工作。


本次更新之后,規則庫更新新增支持客戶、項目、任務。以更新客戶內容為例,借助這個新功能,你可以實現提交合同審批之后,自動更新客戶狀態、到期日等信息。無需人工維護,再也不怕遺忘導致更新不及時的


如何實現呢?且聽小編一 一道來~~


1

表單和審批表的樣式設置

要想更新對應的客戶信息,在對應的表單和審批表需要有對應的關聯控件,方便了解需要更新具體的客戶信息。更新客戶信息就必須得有關聯客戶控件,如果是項目就必須得有關聯項目控件,其他類似。

image.png


2
設置對應更新規則

當然,需要具體更新客戶里的什么信息,還需要通過規則庫進一步設置,參考如下圖。比如,提交合同審批處理完成后,客戶就變成了付費客戶,狀態需要變更,對應服務到期日等信息也可以自動變更。當然,如果你有其他類似的需求,也可以通過這種方式實現。


客戶更新規則.gif

免費體驗


3
觸發規則條件設置

這一步往往很容易被忽視,有了對應的規則,你必須設置好它需要觸發的條件,系統才會幫你完成相關信息的更新哦~

規則觸發設置.png


以上為大家講解的是變更客戶信息的一個場景,那其他類似:項目預算申請審批結束后變更項目預算金額、同事上報功能bug更新到對應任務詳情等等場景都可以通過這樣的方式來實現,你也快來試試吧!


                                                                                                                                                    



當然,除了上述規則庫內容的更新,本周的其他更新也超級給力,一起看看吧!


1. 【表單】編號控件優化,新增起始編號、鏈接符的設置,編號方式更多樣化;

2. 【表單】自定義統計table控件增加統計,無需人工去計算了;

3. 【表單】關聯審批控件支持篩選列設置,數據展示更精簡;

4. 【表單】部門控件支持批量選擇部門,滿足更多個性化場景需求;

5. 【表單】金額控件幣種支持自定義,更好滿足不同企業金額的錄入需求;

6. 【審批】加簽節點增加字段權限控制,避免重要信息泄露;

7. 【審批】流水號中增加提交人所屬部門字段,數據展示更全面;

8. 【審批】合流中間節點可以退回到所有普通節點;

9. 【CRM】移動端增加報價模塊,銷售隨時隨地可生成和分享對應報銷單;

10. 【知識文檔】支持非快速新建,并且自定義文件夾應用添加目錄樹,文檔查看更便捷;

11. 【CRM】訂單、合同、報價、資金、產品模塊新建的時候,關閉新建頁面給提示,避免誤操作關閉數據丟失的情況。


今天的更新就是這些啦,大家趕緊去試一試吧

感謝在這一期更新中為我們反饋寶貴意見的您,版本不息,優化不止

375257841

加入

關注我們

下載移動客戶端

直接訪問微博

021-50388680

[email protected]

河北福彩排五开奖结果