更新 | 100%零遺漏,看CRM如何將銷售管理發揮到極致

作者: eteams


更新簡報


1、客戶支持通過設置規則添加默認參與人共享人,無需每次手動添加,也不用擔心遺漏等情況;

2、表單中人員控件支持設置人員選擇范圍,人員選擇更便捷、精準;

3、表單控件支持自定義樣式設計,居中?留白?任你自由發揮。


接下來,跟著小e一起來看看吧~~





01


無需人工反復設置,一鍵輕松共享


通過CRM記錄客戶跟進狀態時,為了方便上級或相關人員同步知曉跟進情況,一般會添加對應參與人或共享人。但每次都得額外設置,略顯麻煩。本次更新之后,新建客戶時支持按照規則默認添加參與人或共享人了


立即體驗


例如,有些公司對不同區域的銷售會分配對應區域銷售總監,可以通過客戶區域規則設置對應共享規則。具體如何設置,可參考公司實際業務情況。




02


靈活人員選擇范圍設置


之前,有些小伙伴們反應在表單中遇到【用戶選擇】控件時,如果公司規模較大時,要想選到對應的人員還是有些復雜的。那么本次更新之后,就可以對人員選擇范圍進行控制,幫助你更快捷的選擇人員。


選擇到【用戶選擇】控件后,在右側控件設置欄設置對應人員選擇的范圍,現在支持以下兩種方式:


01
設置人員選擇范圍


可以將某些人員設置為可選擇的人,避免選錯及查找麻煩的情況。



02


聯動部門控件,自動生成人員選擇范圍



直接聯動部門控件,選擇好對應部門后,后續人員只能在該部門內選擇,也是十分方便。


ps:以上兩種方式都能較好的控制人員選擇范圍,你也快來試試吧~




03


表單控件自定義樣式設計


你的表單能居中嗎?旁邊能留白嗎?頂部可以留些空間嗎......偶爾遇到這種資深大神客戶的靈魂追問,但這次更新之后,小編終于可以硬氣的回復:可以,你想要怎樣都可以。


點擊到對應表單中,點擊右側【CSS設置】,通過對應css代碼可以調整表單整體的樣式。但具體你問小編怎么弄?東西已備好,大神你隨意。




04


其他更新,小功能帶來大體驗


1. 【日程】公開程度支持本部門,更方便部門間人員協作;

2. 【表單】圖片控件上傳后自動生成文檔在系統中保存;

3. 【CRM客戶】地區支持添加國內常用地區值;

4. 【CRM移動端】新增客戶頁面增加名片掃描的快捷入口,客戶名片添加快人一步;

5. 【項目、任務】搜索條件保存為常用,左側菜單欄點擊篩選后優化;

6. 【企業微信】會議室應用上架,幫助你更好管理企業會議室,效率蹭蹭漲。


今天的更新就是這些啦,大家趕緊去試一試吧

感謝在這一期更新中為我們反饋寶貴意見的您,版本不息,優化不止


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